Die wirtschaftliche Bedeutung der österreichischen Spieleentwicklungsbranche WIRTSCHAFTSKAMMER OSTERREICH Unternehmensberatung Buchhaltung·IT Game Development Studie 2019 Die wirtschaftliche Bedeutung der österreichischen Spieleentwicklungsbranche Erstellt in Kooperation mit: Gefördert von: WKO Bundesministerium Digitalisierung und Wirtschaftsstar dont p Studie erstellt von: Jänner 2019

Die wirtschaftliche Bedeutung der österreichischen Spieleentwicklungsbranche Die Studie wurde im Auftrag des Fachverbandes Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) verfasst. Die Studie wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort gefördert. Die Studie wurde in Kooperation mit der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA erstellt. Projektverantwortung: FH-Hon.Prof. Dr. Dr. Herwig W. SCHNEIDER Projektteam: Mag. Sandra D. LENGAUER Peter LUPTÁČIK Jonas POPKO Daran DEMIROL, BA Industriewissenschaftliches Institut Mittersteig 10/4, A-1050 Wien Tel: +43-1-513 44 11-0 Fax: +43-1-513 44 11-2099 E-mail: [email protected]

Die wirtschaftliche Bedeutung der österreichischen Spieleentwicklungsbranche Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung .......................................................................................................... 5 2 Produkte der heimischen SpieleentwicklerInnen .............................................. 7 2.1 Produkte.................................................................................................................................7 2.2 Fallstudien ...........................................................................................................................11 3 Die heimischen SpieleentwicklerInnen – Eine Momentaufnahme .................... 23 3.1 Basisdaten ...........................................................................................................................23 3.2 MitarbeiterInnen................................................................................................................ 25 3.3 Bilanzdaten..........................................................................................................................31 3.4 Effekte der heimischen SpieleentwicklerInnen (derzeit)...................................36 4 Die heimischen SpieleentwicklerInnen – Ein Zukunftsausblick .......................43 4.1 Finanzierungsmodelle .....................................................................................................43 4.2 Zukunft und Handlungsfelder ...................................................................................... 49 4.3 Effekte der heimischen SpieleentwicklerInnen (künftig)...................................57

..............................................................................43 4.2 Zukunft und Handlungsfelder ...................................................................................... 49 4.3 Effekte der heimischen SpieleentwicklerInnen (künftig)...................................57 5 Die heimischen SpieleentwicklerInnen – Zusammenfassung .......................... 59 5.1 Zusammenfassung ...........................................................................................................59 5.2 Summary .............................................................................................................................66 Quellen .................................................................................................................. 75 Anhang A: Fragenkatalog des Online-Fragebogens ................................................ 77 Anhang B: Input-Output - Methodik .......................................................................85 Anhang C: Input-Output - Ergebnistabellen ........................................................... 89

Die wirtschaftliche Bedeutung der österreichischen Spieleentwicklungsbranche Abbildungs- und Tabellenverzeichnis Abbildungsverzeichnis: Abb. 1: Spieleplattformen der heimischen SpieleentwicklerInnen ........................................... 7 Abb. 2: Projektart der entwickelten Spiele der heimischen SpieleentwicklerInnen .................... 9 Abb. 3: Externes Dienstleistungsspektrum der heimischen SpieleentwicklerInnen ...................10 Abb. 4: Vorgehensprinzip: Von der Idee zur Geschäftsumsetzung .........................................11 Abb. 5: Business Model Canvas ........................................................................................12 Abb. 6: Business Model Canvas - Bongfish GmbH................................................................15 Abb. 7: Business Model Canvas - Mi'pu'mi Games GmbH .....................................................18 Abb. 8: Business Model Canvas - stillalive studios GmbH .....................................................21 Abb. 9: Phasenmodell nach Klandt und Entwicklungsstatus der heimischen SpieleentwicklerInnen..........................................................................................24 Abb. 10: Rechtsformen der heimischen SpieleentwicklerInnen................................................25 Abb. 11: Verteilung des gesamten Arbeitspensums in der Spieleentwicklung (Durchschnittsbetrachtung)..................................................................................27 Abb. 12: Aktivitäten abseits der Spieleentwicklung ............................................................... 27 Abb.

: Verteilung des gesamten Arbeitspensums in der Spieleentwicklung (Durchschnittsbetrachtung)..................................................................................27 Abb. 12: Aktivitäten abseits der Spieleentwicklung ............................................................... 27 Abb. 13: Alterskategorien der heimischen SpieleentwicklerInnen ............................................28 Abb. 14: Beschäftigungsarten und höchster Bildungsstatus der SpieleentwicklerInnen in Österreich..........................................................................................................29 Abb. 15: Zahl der Beschäftigten (inkl. InhaberInnen) der heimischen SpieleentwicklerInnen in den nächsten 3 Jahren (Prognose).....................................................................31 Abb. 16: Umsatzentwicklung der heimischen SpieleentwicklerInnen in den letzten bzw. den nächsten drei Jahren (Prognose)...........................................................................32 Abb. 17: Verteilung der gesamten Kosten in der Spieleentwicklung (Durchschnittsbetrachtung)..................................................................................33 Abb. 18: Exporträume der heimischen SpieleentwicklerInnen.................................................35 Abb. 19: Das 3-Schichten-Modell des IWI: Input-Output-Berechnungen ..................................36 Abb. 20: Gesamtwirtschaftliche Effekte der Game Development in Österreich 2017 ..................38 Abb. 21: Top-10 der vom Game Development indirekt und induziert profitierenden Branchen (Wertschöpfung in Mio. EUR)................................................................................39 Abb.